МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА АЛЮМИНИЯ Бекмурзаева З.Х.


Номер: 12-1
Год: 2014
Страницы: 118-121
Журнал: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук

Ключевые слова

мировой рынок алюминия, основные игроки рынка, мировое производство алюминия, мировое потребление алюминия, global aluminum market, the main market players, world aluminum production, world consumption of aluminum

Просмотр статьи

⛔️ (обновите страницу, если статья не отобразилась)

Аннотация к статье

Статья посвящена анализу современных тенденций развития мирового рынка алюминия. Рассмотрены страновая и организационная структура рынка, а также особенности и перспективы развития мирового рынка алюминия

Текст научной статьи

Из всех отраслей международного хозяйства особо интересен мировой рынок алюминия. Данный тезис диктуется следующими факторами: первый - это тот факт, что доля предприятий работающих в данной отрасли в мировом экспорте очень велика; статистика показывает, что образуется все больше транснациональных корпораций, определяющих и влияющих на мировые цены; третий это то, что алюминиевую отрасль можно определить как высокоразвитую и очень перспективную в России; также интерес вызывает активный передел собственности и связанные с этим скандалы. Как и большинство других товарных рынков, мировой рынок алюминия чрезвычайно подвержен влиянию «китайского фактора». C 2000 по 2011гг. мировое потребление алюминия росло со средним темпом 3.4 % в год, при этом Китай, где средний темп роста потребления за тот же период составил 17.2 %, обеспечил более 100 % увеличения как спроса, так и предложения алюминия. Доля Китая в общемировом производстве и потреблении алюминия выросла с примерно 12 % в начале десятилетия до почти 40 % в конце. На протяжении практически всего десятилетия китайская алюминиевая промышленность весьма оперативно реагировала на рост внутреннего спроса: в начале 2000-х Китай даже превратился в нетто-экспортера алюминия и оставался им большую часть десятилетия, пока мировой финансово-экономический кризис и резкое снижение цен на металл не сделали функционирование значительной части мощностей внутри КНР нерентабельным. Стоит упомянуть, что с момента превращения КНР в нетто-экспортера алюминия в начале 2000-х китайские власти неоднократно высказывали свое недовольство «избыточными» инвестициями в алюминиевую промышленность, однако все усилия центрального правительства по торможению роста алюминиевых мощностей (отмена возврата НДС экспортерам алюминия, ограничения на кредитование, необходимость дополнительных согласований новых проектов и т. д.) оказывались малоэффективными. В КНР действует свыше 40 алюминиевых заводов с мощностью от 60 до 850 тыс. т алюминия в год. Основными игроками мирового рынка алюминия являются: - Объединенная компания «Российский алюминий» - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира, присутствует в 17 странах мира на 5 континентах. На долю Объединенной компании приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, что обеспечивается производственными мощностями, позволяющими RUSAL производить 3,9 млн. тонн алюминия и 10,6 млн. тонн глинозема в год. Объединенная компания - Alcoa - один из ведущих мировых производителей первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. В 2011 году компания выпустила 3,55 млн. тонн первичного алюминия. - Аlcan - канадский производитель алюминия, история которого насчитывает более 100 лет. Сегодня компания - один из лидеров мировой алюминиевой промышленности, добывающий бокситы, производящий глинозем и алюминий. Alcan присутствует в 61 стране мира. - Chalco или Aluminium Corporation of China Limited - крупнейших производитель алюминия и единственный - глинозема в Поднебесной. Компания образована в 2001 году в ходе разгосударствления алюминиевой промышленности Китая. В 2011 году Chalco произвела 9,2 млн. тонн глинозема и 1,6 млн. тонн алюминия. Chalco не представлена в России. - Hydro Aluminium - одно из двух основных бизнес подразделений норвежской компании Norsk Hydro. Hydro Aluminium - вертикально-интегрированный производитель с основным глиноземным производством в Бразилии и Ямайке и алюминиевыми заводами в Австралии, Канаде, Германии, Норвегии и Словакии. В 2011 году компания выпустила 1,9 млн. тонн первичного алюминия. - BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире. В ее нынешнем виде компания существует с 2001 года, когда она была образована путем слияния австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP) и британской Billiton. Алюминиевое производство - лишь одно из десяти направлений бизнеса это австралийского гиганта. Общие производственные мощности компании составляют на сегодняшний день более 1 млнтонн алюминия и 4 млн. тонн глинозема в год. Производственные площадки алюминиевого подразделения BHP Billiton находятся в Южной Африке, Австралии и Южной Америке. В России компания не представлена. Таблица 1 Крупнейшие компании в отрасли. Годовое пр-во алюминия, млн. тонн. Государственная программа КНР по повышению энергоэффективности промышленных предприятий и сокращению выбросов CO2 в атмосферу привела к закрытию в Китае ряда алюминиевых заводов. Экологическая программа КНР рассчитана на период до 2020 г. и пока реализована лишь частично, поэтому ее дальнейшее осуществление может дополнительно отразиться на темпах развития алюминиевой отрасли Китая. Высокие тарифы на электроэнергию, неблагоприятно влияющие на рентабельность внутреннего производства алюминия в КНР, также существенно тормозят рост отрасли. Вместе с тем, по мнению специалистов, характерной особенностью мирового рынка алюминия в настоящее время является проникновение на зарубежные рынки китайской технологии выпуска алюминия. Растущее число алюминиевых проектов выбирает в настоящее время китайское оборудование. К таким проектам следует отнести Korba и Jharsuguda (Индия). Кроме того, ряд проектов, возможно, также выбрали китайское оборудование (проект Jizan вСаудовской Аравии). Основным преимуществом китайской технологии является низкий уровень капитальных затрат, которые составляют не более 1 600 долл/т. Такой уровень позволяет скомпенсировать высокие эксплуатационные расходы (связанные с затратами на электроэнергию). Другим преимуществом является срок строительства, который составляет 12- 18 месяцев (строительство предприятия по «западной» технологии составляет около 30 месяцев). Характерной тенденцией является рост производства алюминия в других странах Азии (прежде всего в странах Ближнего Востока), а также в Африке Доля Азии в мировом производстве алюминия (без учета Китая) составляет 22%. Это связано с введением мощностей в ОАЭ, Бахрейне, Омане и др. странах Ближнего Востока. При этом характерным является снижение доли Западной Европы и Северной Америки. За последнее время растущие цены на электроэнергию, недоступность собственного сырья, а также ужесточение экологических норм привели к остановке или закрытию алюминиевых заводов в Западной Европе с совокупной мощностью свыше 350 тыс. т алюминия в год. В ближайшие годы в Европе будут закрыты еще 3 завода с общей мощностью свыше 200 тыс. т. В то же время в таких странах, как Индия, Исландия, Россия, Китай, ОАЭ, производство алюминия будет расширяется. По оценкам аналитиков, в каждая из этих стран в течение следующих 3-5 лет увеличит совокупные производственные мощности минимум на 500 тыс. т алюминия в год. По прогнозам директора Ассоциации цветной металлургии Китая (China Nonferrous Metals Industry Association) Ху Чанпин (Hu Changping), годовые мощности Китая по производству первичного алюминия могут вырасти к 2015 г. с 25 до 40 млн т, поскольку в богатых ресурсами западных и северных провинциях страны строятся новые мощности. Китай в настоящее время характеризуется наибольшим резервом для увеличения производства, поскольку мощности алюминиевых заводов используются, по оценке «Инфомайн», на 71%. При этом мощности алюминиевых предприятий других стран мира используются на уровне, превышающем 90%. В целом для мирового выпуска алюминия характерно использование около 82% имеющихся мощностей, что несколько выше уровня первого десятилетия 2000-х гг. Алюминиевая отрасль отличается достаточно высокой концентрацией. Так, на долю 9 стран - основных производителей в 2010 г. пришлось около 81% всего выпуска. Помимо Китая, к крупнейшим производителям следует отнести Россию, Канаду, Австралию, США, Индию, Норвегию, Бразилию и ОАЭ. Объем выпуска алюминия этими странами превышает 1 млн т в год. Таблица 2 Производство алюминия млн.тонн Год Африка Азия(без Китая) Китай Сев.Америка Юж.Америка Зап. Европа Вост. Европа Океания Сумма 2013 1,81 2,439 21,936 4,918 1,905 3,525 3,995 2,106 45,034 2012 1,639 2,535 19,754 4,851 2,052 3,605 4,323 2,186 43,345 2011 1,805 2,533 17,786 4,969 2,185 4,027 4,319 2,306 41,73 2009 1,681 4,4 12,964 4,759 2,508 3,722 4,117 2,211 37,082 2005 1,753 3,139 7,806 5,382 2,391 4,352 4,194 2,252 31,269 При этом стоит отметить, что специалисты крупнейших производителей алюминия, а также крупных исследовательских центров, например института алюминия, предполагают увеличение дефицита алюминия в течение будущих 30-40 лет. Так, эксперты компании «Алкэн» (Alcan) оценивают его в 200 тыс. т, аналитик Горан Джуканович называет цифру в 300-400 тыс. т, специалисты «Барклайз Кэпитал» (Barclays Capital) ожидают дефицита предложения в размере 380 тыс. т. По прогнозу IAI, мировой спрос на алюминий в 2015 г. увеличится на 6,2% до 31,8 млн. т, существенно превысив производство, однако позитивная динамика мирового производства способна сократить этот дефицит. Однако, тем не менее, рост дефицита скорее всего спровоцирует дальнейший рост цен, не смотря на сохраняющуюся тенденцию широкомасштабной разработки новых месторождений.

Научные конференции

 

(c) Архив публикаций научного журнала. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации, а также с указанием прямой активной ссылки на источник.