АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Полунина Ж.А.,Битюкова А.Ф.,Мартынюк В.Ю.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет


Номер: 1-3
Год: 2016
Страницы: 115-123
Журнал: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук

Ключевые слова

страхование, сельское хозяйство, страховые выплаты, аграрное производство, фермерство, государство, insurance, agriculture, insurance payments, agricultural production, farming, country

Просмотр статьи

⛔️ (обновите страницу, если статья не отобразилась)

Аннотация к статье

В данной статье были выявлены основные проблемы рынка агрострахования, проанализирован российский рынок страхования отечественных сельскохозяйственных продуктов, а также определена актуальность конкретного вида страхования.

Текст научной статьи

Нынешнее положение, складывающееся вокруг напряженной политической обстановки, требует от экономики РФ быть максимально обособленной от импортных товаров и услуг. В связи с этим основной упор делается на развитие реального сектора экономики, в частности отечественного сельского хозяйства. Аграрное производство в силу своей зависимости от природно-климатических условий нуждается в определенной страховой защите. Появление и развитие такого вида страхования как агрострахование было обусловлено в первую очередь тем, что Россия достаточно продолжительное время относилась к странам с аграрной экономикой. Из этого следует, что наибольший удельный вес в структуре экономики занимало сельское хозяйство. Таким образом, перед руководящим звеном государства на той или иной стадии развития стояла цель обезопасить посевы сельскохозяйственных культур и животноводство от различного рода природно-климатических условий. Отправной точкой становления данного вида страхования может послужить отмена крепостного права в России 19 февраля 1861 года. Именно для этого периода характерно бурное развитие взаимного страхования на селе. Значимость агрострахования обусловлена такими факторами, как: - повышение уверенности производителей в будущем; - наличие больших возможностей развития собственного хозяйства; - расширение существующих фермерских хозяйств; - вступление на рынок новых сельскохозяйственных производителей. Ниже представлена общая динамика страховых выплат в течение прошлых четырех лет. Таблица 1 Динамика сборов и выплат за 2011 - 2014 г., тыс. руб. Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат % Поступления (тыс.руб) % от показателя предыдущего года Выплаты (тыс.руб) % от показателя предыдущего года 2011 16 225 901 - 8 214 481 - - 2012 13 316 107 82,07 7 716 917 93,94 57,95 2013 13 880 020 104,23 5 763 848 74,69 41,53 2014 16 700 622 120,32 5 423 939 94,1 32,48 Источник: [4] На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост объема поступлений: с 2012 по 2013 прирост составил 4,23 %, с 2013 по 2014 - 20,32 %. Производители РФ стали более обеспокоены сохранением своих сельскохозяйственных угодий, вследствие чего произошел рост поступлений по данному виду страхования. Касательно выплат наблюдается снижающаяся динамика. Если в 2011 году выплаты составили 8 214 481 тыс. руб., то к 2014 году страховые компании выплатили 5 423 939 тыс. руб., что на 33,9 % ниже. Это свидетельствует о стабилизации природно-климатической ситуации в стране. Для наглядности ниже представлен рисунок, отражающий общую тенденцию поступлений и выплат по России за 2011-2014 гг. Рис. 1. Динамика сборов и выплат за 2011-2014 гг., тыс. руб. Далее рассмотрим общую структуру рынка агрострахования по отдельным регионам РФ: Таблица 2 Региональная структура рынка агрострахования по объемам поступлений за I полугодие 2015 г. № Регион Поступления, тыс. руб. % от всего рынка 1 2 3 4 1 Москва 630 396 11,58 2 Краснодарский край 551 675 10,14 3 Воронежская область 390 708 7,18 4 Ставропольский край 376 983 6,93 5 Самарская область 304 958 5,6 Продолжение таблицы 2 1 2 3 4 6 Белгородская область 282 157 5,19 7 Республика Татарстан 233 352 4,29 8 Тамбовская область 233 217 4,29 9 Иркутская область 229 189 4,21 10 Курская область 188 300 3,46 Источник: [5] Как видно из вышеизложенной таблицы наибольший удельный вес приходится на Москву, где доля по отношению ко всей РФ составляет около 12%. Далее с небольшим отрывом идет Краснодарский край, его доля - 10,14%, и Воронежская область - 7,18%. Данные области находятся на лидирующих позициях, что объясняется большими объемами сельскохозяйственных угодий, благоприятным климатом и высокой численностью населения. Таблица 3 Региональная структура рынка агрострахования по объемам выплат за I полугодие 2015 г. № Регион Выплаты, тыс. руб. % от всего рынка 1 Краснодарский край 335 372 15,31 2 Ставропольский край 318 715 14,55 3 Иркутская область 212 829 9,72 4 Москва 167 599 7,65 5 Самарская область 118 325 5,40 6 Белгородская область 115 263 5,26 7 Тамбовская область 111 392 5,09 8 Волгоградская область 104 207 4,76 9 Республика Татарстан 94 875 4,33 10 Чувашская республика - Чувашия 74 833 3,42 Источник: [5] Если говорить о выплатах по регионам РФ, то по отношению к поступлениям, ситуация немного меняется. В тройке лидеров по выплатам находятся такие регионы, как: Краснодарский край - 15,31 %, Ставропольский край - 14,55 %, Иркутская область - 9,72 %. Москва в свою очередь снизилась до четвертой позиции, выплаты в данном регионе составляют 167 599 тыс. руб. с долей 7,65 %. На тех же позициях остались такие регионы, как: Самарская область и Белгородская область. Особое внимание следует уделить Иркутской области, так как коэффициент выплат за рассматриваемый период составил 93 %. Это связано с тем, что в начале 2015 года сельскохозяйственные посевы были затоплены в результате паводка. Аналогичная ситуация наблюдается в Ставропольском крае, где за первое полугодие 2015 года также произошел разлив реки. Ниже представлена таблица, наглядно отражающая структуризацию рынка агрострахования по крупнейшим страховым организациям: Таблица 4 Крупнейшие страховые компании по поступлениям за I полугодие 2015 г. № Название Поступления тыс. руб. % от всего рынка 1 Росгосстрах 1 324 159 24,33 2 РСХБ-страхование 731 970 13,45 3 Держава 371 192 6,82 4 Полис 356 373 6,55 5 Практика 320 421 5,89 Источник: [6] На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что население РФ при страховании своих сельскохозяйственных угодий отдает предпочтение одной из крупнейших страховых организаций - «Росгосстрах». Данная компания занимает почти четверть всего рынка агрострахования, общий объем поступлений за 6 месяцев 2015 года составил 1 324 млн. руб. На втором месте стоит «РСХБ-страхование», доля данной организации составила 13,45 п.п. или 731 970 тыс. руб. Далее идут такие компании, как: «Держава», «Полис» и «Практика». Вышеуказанные страховые организации занимают идентичное положение на рынке страхования сельского хозяйства по отношению друг к другу - примерно 6 п.п. Для того, чтобы иметь общее представление о лидерах агрострахования следует помимо поступлений также проанализировать и объемы страховых выплат. Таблица 5 Крупнейшие страховые компании по выплатам за I полугодие 2015 г. № Название Выплаты тыс. руб. % от всего рынка 1 Росгосстрах 764 044 34,88 2 Поддержка. Иркутск 212 829 9,72 3 Еврострахование 187 280 8,55 4 Спецстрах 112 440 5,13 5 Практика 102 158 4,66 Источник: [6] Анализ данной таблицы показал, что ситуация немного изменилась. На первом месте по-прежнему остается Росгосстрах: его доля на рынке данного вида страхования составляет около 35%. Однако на втором месте теперь находится компания «Поддержка. Иркутск», которая осуществила выплаты в связи с паводком рек Иркутской области. Общая сумма страховых выплат организации составила 212 829 тыс. руб. или 9,72% по отношению к другим крупным страховым организациям. Ниже идет «Еврострахование» - третий лидер по страховым выплатам агрострахования, доля составила 8,55%. Замыкают список лидеров компании «Спецстрах» и «Практика», доля, занимаемая на рынке, составила 5,13% и 4,66%соответственно. Для наглядности ниже представлены две диаграммы, отражающие общую картину состояние рынка агрострахования Рис. 2. Структура рынка агрострахования за 6 мес. 2015 г. Как видно из диаграммы, в обоих случаях наибольший удельный вес занимает множество страховых организаций, с долей занимаемой на рынке мене 5%. Однако статистика показывает, что фаворитом населения РФ среди общего количества страховых компаний является компания «Росгосстрах». Далее в зависимости от того, поступления это либо выплаты, ситуация меняется. Что касается поступлений, то второе место занимает «РСХБ-страхование». Касательно выплат вторую строку списка лидеров занимает «Поддержка. Иркутск». Среди вышеизложенных субъектов РФ следует отметить Белгородскую область, так как она находится в центрально-черноземном районе, что делает ее наиболее привлекательной для создания сельскохозяйственных угодий. Область не относится к регионам, подверженным систематическому воздействую внешней природной среди, в том числе: разливы рек, нападение насекомых, природные катаклизмы и т.д. На территории данного региона действует Россельхознадзор, осуществляющий контроль за профилактикой бешенства диких и домашних животных. На данный момент в Белгородской области происходит реализация государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на 2014-2020 гг.». Эта программа является продолжением стратегии правительства области в вопросе развития агропромышленного комплекса, направлена на сохранение темпов развития отрасли и укрепление позиций области на российском рынке сырья и продовольствия [2]. Ниже представлена статистика страховых поступлений агрострахования по Белгородской области. Таблица 6 Динамика поступления страховых взносов в страховые компании и страховых выплат Белгородской области по агрострахованию за период с 2011 по 2014 г., тыс. руб. Показатели Года Темп роста 2012/2011, % Темп роста 2013/2012, % Темп роста 2014/2013, % Темп роста 2014/2011, % 2011 2012 2013 2014 Поступление страховых взносов 252783 279793 429148 522094 110,7 153,4 121,7 206,5 Страховые выплаты 227348 118445 157316 136741 52,1 132,8 86,9 60,1 Источник: [7] Исходя, из представленных выше данных можно заметить, что за рассматриваемый период, а именно за 2011 - 2014 года темп роста страховых взносов по страхованию сельскохозяйственных культур или животных имел положительную динамику. Наибольший темп роста наблюдался в 2013 году по сравнению с предыдущим годом - 153,4 %, напротив, в 2012 году тем прироста по отношению к 2011 году составил 10,7%. Также необходимо отметить, что с 2011 по 2014 года произошло увеличение общего объема страховых премий в 2,1 раза. Данное изменение, прежде всего, связано с финансовой поддержкой аграриев со стороны государства, в связи с программой по которой растениеводам и животноводам будет компенсироваться 50 % расходов на страховой взнос по страхованию поголовья скота и урожая. Проанализировав данные за 6 месяцев 2015 года и аналогичный период прошлого года можно отметить ухудшение ситуации по объемам взносов в страховые компании на 8,5 %. Такое изменение, скорее всего, может быть вызвано экономическими санкциями и темпом инфляции, что способствовало уменьшению доходов населения. Страховые выплаты за рассматриваемый период имели в основном отрицательную тенденцию, за исключением ситуации в 2013 году, когда темп прироста выплат составил 32,8 %. В 2012 году по сравнению с аналогичным значением предыдущего года наблюдалось уменьшение выплат на 47,9 %, а в 2014 году на 13,1 %. В целом можно сказать, что за период с 2011 по 2014 год объем выплат по агрострахованию уменьшился на 39,9 % или на 90 607 тыс. руб. Наглядное изменение поступлений и выплат за 2011 - 2014 год можно увидеть на рисунке 1. Рис. 3. Динамика поступлений и выплат за (2011-2014), тыс. руб. Так как сельскохозяйственные продукты пользуются спросом среди всего населения, государство обязано осуществлять поддержку развития и расширения данной отрасли. Российская Федерация обязано минимизировать риски, которые могут возникнуть на разных этапах производства сельхозпродукции. В связи с этим был принят Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» явилось важным шагом в развитии системы сельхозстрахования с государственной поддержкой в России. Законом предусмотрено значительное число новаций, которые позволяют модернизировать сельхозстрахование в России и построить эффективную, прозрачную, работоспособную систему в целях обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей [1]. Следует проанализировать статистику поступлений агрострахования с господдержкой по Белгородской области. Таблица 7 Взносы страхователей в агрострахование с господдержкой по отдельным компаниям Белгородской области за 2012- 2014 г., тыс. руб. Поступления в 2012 году Объем, тыс. руб. Доля, % Страховые компании РОСГОССТРАХ 136506 72,5 РОСАГРОССТРАХ 15396 8,2 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 14408 7,7 СОГЛАСИЕ 10444 5,5 АВАНГАРД-ГАРАНТ 3395 1,8 ДРУГИЕ 8190 4,3 Поступления в 2013 году Объем, тыс. руб. Доля, % Страховые компании РОСГОССТРАХ 171823 55,1 МРСК 53165 17,1 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 31348 10,1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 30035 9,6 ЕРМАК 14458 4,6 ДРУГИЕ 10916 3,5 Поступления в 2014 году Объем, тыс. руб. Доля, % Страховые компании РОСГОССТРАХ 193560 44,4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 151113 34,6 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 44618 10,2 МРСК 20880 4,8 ВСК 9778 2,2 ДРУГИЕ 16182 3,7 Источник: [8] Из таблицы 2 видно, что наибольшей популярностью среди представленных страховых компаний пользуется РОСГОССТРАХ, наибольший темп прироста страховых взносов наблюдался в 2013 году по отношению к 2012 году и составил 25,9 % . Второе место по объемам взносов в 2012 году занимала РОСАГРОСТРАХ, поступление взносов в данную страховую компанию было осуществлено на сумму 15 396 тыс. руб., из этого следует, что 50 % расходов, а именно 7 698 тыс. руб. на страховой взнос будет компенсировано за счет средств государства. Также можно заметить, что сумма взносов в РСХБ-СТРАХОВАНИЕ страхователями за рассматриваемый период увеличилась в 3,1 раза или на сумму 30 210 тыс. руб., что свидетельствует о доверии населения страховой компании, входящей в группу акционерных обществ «Россельхозбанк». Увеличиваются обороты страховых премий в 2014 по сравнению с 2013 годом страховой компании АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ в 5 раз, напротив, за год уменьшаются объемы поступлений в МРСК НА 16, 1 %, а в последствие и отзыв лицензии. По мнению большинства аналитиков РФ давно следует переходить на собственное производство, игнорируя импортные продукты. Безусловно, это достаточно тяжело осуществить, особенно при нынешних условиях экономики. Все факторы, влияющие на развитие отечественного производства, создают препятствия для решения поставленной задачи сельхозпроизводителями. Не смотря на эти условности все же необходимо усиливать и развивать импортозамещение. При совокупности всех условий, государству выгодно, чтобы производители РФ укрепляли все больше свои позиции, чтобы в производственные отношения внедрялись новые современные российские технологии, а также стимулировалась конкуренция, путем становления малого бизнеса. Но большинство предприятий опасается усугубления экономического кризиса, который сможет повлечь огромные потери собственного капитала. В данных условиях страхование собственного дела становится возможностью обеспечить рост бизнеса, «не оглядываясь» назад со страхом. Рынок страховых услуг позволяет обеспечить укрепление своих позиций, как малому бизнесу, так и достаточно солидным организациям. Но даже при данном спектре возможностей страховые компании имеют ряд существенных проблем, которые тормозят развитие отечественного страхового дела. В первую очередь принято выделять такие проблемы, как: страховая неграмотность граждан РФ, относительная неразвитость главенствующих страховых продуктов, несовершенство правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора, недостаток инвестиционных ресурсов. Данная совокупность препятствий не дает совершенствоваться страховому рынку РФ, препятствуя его выходу на мировой уровень. Вышеизложенные проблемы можно отнести не только ко всей страховой сфере России, но и отдельно к каждому страховому продукту, в том числе и к агрострахованию. Отдельно стоит отметить следующие существенные недостатки: - Недостаточная информированность производителей о возможных способах защиты сельскохозяйственной продукции; - Заключение договоров страхования во время посевных работ, то есть в период, когда сельхозпроизводитель несет наибольшие сезонные расходы; - Неразвитость данного вида продукта [3]. В 2011 году был принят федеральный закон, основная цель которого была обеспечить стабильное развитие сельскохозяйственного сектора экономики, путем компенсации ущерба, нанесенного аграрию в случае гибели более 30% посевов. Объем полученного урожая оценивается по отчетности, которую аграрии предоставляют в конце года. Если говорить о недостатках страхования с господдержкой, то согласно существующему положению, производитель сельхозпродукции покрывает расходы на страхование за свой счет. Государственные субсидии он получает только через несколько месяцев, причем процесс этот связан с необходимостью предоставления ряда обоснований. Все это делает страхование слишком затратным, а чаще всего и вовсе «неподъемным» для большинства аграриев, несмотря на государственную поддержку. Необходимо также обратить внимание на то, что государственные субсидии относятся только к страхованию урожая. Господдержка не распространяется на страхование имущества, составляющее основные средства производства. То же можно сказать и о других рисках, страхование которых требуется при заключении договоров лизинга и получении банковских кредитов [3]. Несмотря на очевидные препятствия, тормозящие развитие аграрного страхования, при сложившихся обстоятельствах экономической и политической нестабильности, существуют и положительные факторы. Сложившаяся экономическая и политическая ситуация в экономике дает необходимый импульс для развития отечественного аграрного сектора и развитии экономики в целом. Деятельность производителей должна быть направлена на укрепление и расширение собственного бизнеса, чтобы суметь захватить освободившуюся нишу импортных товаров, и при этом не потерять ценности собственного капитала. Поэтому ему потребуется страховать собственное домашнее хозяйство в целях избежание вероятных рисков. А это уже дает шанс на укрепление своего положения страховой организации. У отечественного страхового рынка есть все возможности развития страхования сельскохозяйственных угодий, с учетом того, что страхователь на данный момент как никогда заинтересован в приобретении страховой услуги, во избежание возможных рисков.

Научные конференции

 

(c) Архив публикаций научного журнала. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации, а также с указанием прямой активной ссылки на источник.