ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ Григорьева Е.Э.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова


Номер: 11-3
Год: 2015
Страницы: 61-65
Журнал: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук

Ключевые слова

экспорт, алмазы, бриллианты, продажи, export, diamonds, brilliant, sale

Просмотр статьи

⛔️ (обновите страницу, если статья не отобразилась)

Аннотация к статье

В статье исследуется оборот экспортных продаж отраслей алмазно-бриллиантового комплекса России, рассматриваются проблемы и риски связанные с нестабильным финансовым и политическим состоянием в стране и их влияние на добывающее и обрабатывающее производство алмазной и ювелирной продукции.

Текст научной статьи

Продукция алмазно-бриллиантового комплекса относится к предметам роскоши и в тоже время имеет тезаврационные свойства, т.е. возможность вложения долгосрочных инвестиций в драгоценные камни и металлы. Таким образом, экспортная направленность продаж готовой продукции (алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами) на мировых алмазных центрах является необходимостью для крупнейших отечественных производителей. Но возникшие трудности и нестабильное состояние в международных отношениях среди стран входящих на мировой алмазно-бриллиантовый рынок вызывает ряд опасений и тенденций к изменению их сбытовой политики. По итогам 2012 - 2014 гг. в группе АЛРОСА [1] динамично сокращаются продажи необработанных алмазов на внутренний рынок. За 2014 г. продажи сократились на 3% или на 155,7 млн. долл. При этом общий рост продаж алмазов вырост на 2,2 % к уровню 2013 г. и на 10,1% к уровню 2012 г. (табл.1). Рост продаж связан, конечно же, с плановым увеличением объемов добычи алмазов и в тоже время рост цен на мировом рынке и понижение курса рубля к доллару привело к понижению покупательской способности российских огранщиков. Таким образом, компания вынуждено реализует продукцию на экспорт. Таблица 1 Динамика продаж алмазов группой АЛРОСА за 2012-2014 гг., млн. долл. Производитель 2012 г. 2013 г. 2014 г. млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % Группа компаний АЛРОСА, в том числе: 4450,2 100% 4794,8 100% 4900,6 100% Экспорт 3414,5 77% 4114,4 86% 4376 89% внутренние продажи 1035,7 23% 680,4 14% 524,64 11% Источник: [1] Рассматривая группу АЛРОСА в отдельности по предприятиям, то отметим, что динамика роста экспортных продаж на всех предприятиях сохраняется. В то же время предприятия «Нижне-Ленское», «Алмазы Анабара» и «Север - Алмаз» переходят практически на 100% экспорт [1]. При этом реализация продукции на внутреннем рынке остается за «АК АЛРОСА» и пока еще на «АЛРОСА - Нюрба». Данные показывает, что в группе ведется организационная работа по укрупнению внутренней единой сбытовой сети. При рассмотрении географии сбыта необработанных природных алмазов на мировом рынке (рис.1), определяется, что основным экспортным рынком для группы «АЛРОСА» является Бельгия, входящая в Евросоюз. При этом отметим, что доля продаж основного игрока потребительского рынка - США (39% мирового потребительского рынка) составляет всего 0,3 %. Доля продаж в странах АТР с каждым годом растет, но все же данный сектор рынка охвачен российскими производителями недостаточно и имеет предпосылки к развитию. По данным отчетов Кимберлийского процесса [2] в группу TOP 3 по импорту алмазов в США по количеству продукции входят страны Индия, Ботсвана и Евросоюз, при этом доля алмазов из России составляет всего 0,6%, а доля экспорта практически равна нулю (табл.2). Рис.1. Географическая структура реализации алмазов группы АЛРОСА, по стоимости в %. Таким образом, разрыв отношений и наложение санкций на поставки российских природных алмазов со стороны США вполне может быть. Для потребителей США в плане закупок алмазного сырья интересны лишь крупные уникальные кристаллы алмазы весом свыше 10 карат, реализация которых проходит на аукционных торгах, что доказывает высокая доля в 19.6% стоимости импорта российских алмазов (табл. 3) и равная 15 млн долл. Между тем на фоне мировой тенденции повышения уровня продаж алмазов и бриллиантов после кризиса 2008-2009 гг. пикового значения в 2011 г. на протяжении следующих лет наблюдается тенденция понижения оборота продаж алмазной продукции, что и наблюдается на алмазных биржах Евросоюза. Таблица 2 Данные экспорта и импорта природных алмазов США за 2014 г.,в млн. карат. Импортеры Импорт, млн карат Доля, % Экспортеры Экспорт, млн карат Доля, % Индия 1,479 37,5 Евросоюз 0,647 46,5 Ботсвана 1,444 36,7 Канада 0,150 10,8 Евросоюз 0,607 15,4 Индия 0,135 9,8 Всего ТОР 3 3,531 89,6 Всего ТОР 3 0,934 67,0 Россия 0,002 0,6 Россия 0,00001522 0,0 Другие страны 0,405 10,3 Другие страны 0,460 33,0 Итого за 2014 г 3,939 100 Итого за 2014 г 1,394 100 Источник: [3] Таблица 3 Данные экспорта и импорта природных алмазов США за 2014 г., в млн. долл. Импортеры Импорт, млн долл. Доля, % Экспортеры Экспорт, млн долл. Доля, % Израиль 215,738 39,1 Израиль 144,634 40,7 Евросоюз 122,374 22,2 Евросоюз 103,737 29,2 Ботсвана 116,544 21,1 Южная Африка 36,576 10,3 Всего ТОР 3 454,657 82,5 Всего ТОР 3 284,948 80,2 Россия 15,856 19,6 Россия 0,111 0,2 Другие страны 80,701 14,6 Другие страны 70,162 19,8 Итого за 2014 г 551,215 100 Итого за 2014 г 355,222 100 Источник: [3] При этом следует отметить, что в странах Евросоюза добыча природных алмазов не производится, но имеются крупное алмазогранильное производство в Бельгии и алмазные биржи в Антверпене. Таким образом, Евросоюз выполняет функции посредничества в сложных взаимоотношениях России и США по вопросам алмазно-бриллиантового рынка. Следовательно, если на фоне современных противоречий по политическим вопросам России, Евросоюза и США появляется риск принятия санкций. При реализации варианта полного запрета на экспорт российских алмазов в Европу и США возможно существенно изменить сбытовую схему алмазопровода и кардинально повлиять на общемировые цены и структуру мировых аукционов. Политические инструменты Евросоюза и США способны перекрыть российскому поставщику алмазов доступ на традиционные торговые площадки, и в первую очередь в Антверпене - мировом центре алмазов, дающий 12% ВВП Бельгии и около 80% всех продаж алмазов, обрабатываемых и продаваемых в мире и 50% бриллиантов. Ежегодный оборот сектора оценивают в 54 миллиарда евро. Индустрия драгоценностей - одна из основных, на которых держится бельгийский бюджет, и обеспечивает до четверти ВВП[3]. Тем самым от результата политических игр руководителей стран зависит алмазный бизнес всего мира. Ответным решением со стороны России рассматривается вариант создания алмазной биржи во Владивостоке на острове Русский. Где в рамках территории опережающего развития и зоны Свободного порта диамантеры будут освобождены от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин на ввоз и вывоз драгоценных камней, действующих на территории РФ. При этом варианте Россия способна выдержать «удар» с меньшими потерями при грамотной алмазной дипломатии и верной стратегии развития, в первую очередь от действий АК «АЛРОСА». Учитывая, что в России имеется алмазогранильная отрасль, доля которого составляет около 7% мирового объема производства бриллиантов, сможет увеличить объемы производства и реализации бриллиантов не менее чем на 20%. На сегодня основные производители бриллиантов в России показывают отрицательную динамику реализации бриллиантов, но данная тенденция идентична с ситуацией на мировом алмазно-бриллиантовом рынке вызванная понижением спроса на предметы роскоши при нестабильной финансовой ситуации в мире. Рассматривая структуру продаж бриллиантов определено, что региональные алмазогранильные предприятия реализуют свою продукцию на экспорт и импорт в соотношении примерно 60:40, крупные российские производители в соотношении 97:3. Следовательно, для региональных производителей ставится задача поиска выхода на новые мировые сбытовые сети. Рассматривая географическую структуру реализации бриллиантов крупнейших производителей бриллиантов РФ определено, что практически половина произведенных бриллиантов в России реализуется в Бельгии. При возможном ведении запрета на экспорт бриллиантов в ЕС и США для производителей будет закрыто примерно 60% потребительского рынка, что бесспорно вызовет увеличение запасов готовой продукции и соответствующие экономические последствия. Таким образом, вопрос создания алмазной биржи в России для производителей бриллиантов будет решающим для сохранения алмазогранильной отрасли при введении санкций. С изменением курса рубля с конца 2014 г. сформировались двойственные эффекты на российском алмазно-бриллиантовом и ювелирном рынке. Во-первых, при продажах алмазов получена большая добавленная стоимость за счет курсовой разницы продаж. Тем самым увеличилась выручка от продаж и рентабельность производства у алмазодобывающих предприятий. Но в тоже время внутренние продажи упали, что вызвано значительным сокращением закупок рядом крупных клиентов, которые не смогли выбрать квоты, положенные по контракту, и контракты были расторгнуты. Эти потребители переориентировались на спотовые покупки. Во вторых, алмазогранильные предприятия с повышением курса доллара оказались не в состоянии выкупить алмазное сырье, которое увеличилось по стоимости в рублевом эквиваленте в 2 раза. Банки повысили процентные ставки по кредитам. Производители, реализующие бриллианты на внутреннем рынке не смогли воспользоваться курсовой разницей продаж. В результате получен острый дефицит в оборотных средствах на закупку алмазного сырья. Понизился спрос на продукцию как на мировом рынке за счет ослабления индийских потребителей, так и за счет сокращения внутренних продаж из-за стагнации экономики в стране. Таким образом, производители бриллиантов и так при небольшой (10 - 15%) добавленной стоимости в сложившейся ситуации при завершении года с маржой в 5% или безубыточного производства смогут сохранить производство. В третьих, внутренние продажи ювелирных изделий сокращаются, россияне начали экономить средства и воздерживаются от покупок роскоши. В то же время с учетом девальвации рубля для иностранных покупателей изделия российского производства стали еще привлекательнее по ценовой категории. Хотя объемы производства ювелирных изделий в России за 2014 г. увеличились до 85 млрд. руб., но темпы роста сократились с 27% до 8%. Себестоимость ювелирных изделий из золота и бриллиантов увеличилась, тем самым производители, которые перевели свое производство на серебро, поступили экономически верно. Если биржевая стоимость золота и бриллиантов на мировом рынке одинакова, как для отечественных, так и для иностранных производителей (и реализуется в долларах), то переменными факторами производства остается рабочая сила и пошлины. При старом курсе валют рабочая сила в России являлась дороже, чем за границей, хотя если учесть что при реальных затратах, произведенных в национальных валютах, при сегодняшнем курсе рубля к доллару, который может быть выбран ориентиром на среднесрочную перспективу стоимость обработки стала дешевле даже с учетом ввозных пошлин у российских производителей. Значит российские огранщики и ювелиры в сравнении с зарубежными конкурентами, получили значительное преимущество. Тем самым импорт ювелирных изделий в 2014 г. сократился до 470,5 млн долл. в сравнении с предыдущим годом в 502,6 млн долл[4]. Снижение доходов у потребителей приводит к падению натурального объема продаж на 20-30%, вслед за ним понижается объем производства и импорт, который явно выразится уже к 2016 г. По оценкам BusinesStat [4], в 2015 г. продажи ювелирных изделий снизятся минимум на 30%. При понижении покупательской способности во время финансового кризиса целесообразнее сокращать или по возможности сохранить имеющееся число ювелирных салонов, оптимизировать текущие расходы в счет сокращения маржинального дохода. Таким образом, отрасли алмазно-бриллиантового комплекса столкнулись с рядом проблем, связанные с изменением покупательской способности и резким ростом доллара, вследствие чего в ближайшие годы ожидается спад объемов производства и действия к увеличению экспортных продаж.

Научные конференции

 

(c) Архив публикаций научного журнала. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения администрации, а также с указанием прямой активной ссылки на источник.